Amikor Balor m�r meg�regedett, f�l szeme gyakran lecsuk�dott, �s k�telekkel h�zt�k fel szemh�j�t, hogy az ellens�get el tudja puszt�tani.
Balornak egyszer azt j�solta egy druida, hogy saj�t unok�ja fogja meg�lni. Ez�rt egyetlen le�ny�t egy mag�nyos szigeten toronyba z�ratta, hogy soha ne mehessen f�rjhez, �s ne legyenek ut�dai.
A v�gzet azonban m�st hat�rozott. �lt ebben az id�ben h�rom kov�cs fiv�r, a sidhek nemzets�g�b�l, akiknek olyan csod�latos tehen�k volt, amelynek teje soha nem fogyott ki. Minden ember �s t�nd�r szeretett volna a teh�n birtokosa lenni. Balor kir�ly is hallott r�la, �s elhat�rozta, hogy csellel szerzi meg mag�nak.
Elment teh�t Balor kir�ly a kov�csm�helybe, ahol �ppen k�t fiv�r dolgozott; finom ac�lt vitt mag�val, �s nekik aj�nd�kozta, hogy k�sz�tsenek bel�le fegyvereket. Am�g a k�t fiv�r a kov�csm�helyben foglalatoskodott, a harmadik �rizte a csod�latos tehenet. Balor ekkor v�r�s haj� kisfi� alakj�t vette fel, �s elment a harmadik fiv�rhez, aki a tehenet �rizte. R�galmazni kezdte a k�t kov�csot, azt �ll�totta, hogy a finom ac�lb�l saj�t maguknak k�sz�tenek fegyvereket, �s hogy a harmadik fiv�rt ki akarj�k semmizni.
Megharagudott a kov�cs, a teh�n k�t�f�kj�t a kisfi� kez�be nyomta, �s elrohant a kov�csm�helybe, ogy bossz�t �lljon a s�relem�rt. Erre a kisfi� visszav�ltozott Balor kir�lly�, mag�val vonszolta a tehenet, �s hamarosan �rkon-bokron t�l volt vele.
R�j�ttek a kov�csok a cselre, �s a legid�sebb fiv�r elhat�rozta, hogy sz�rny� bossz�t �ll a lop�s�rt. Egy druida tan�cs�ra n�i ruh�t �lt�tt h�t, �s a tengeren �t arra a szigetre jutott, ahol Balor le�ny�t �rizt�k az el�kel� h�lgyek. Ott elhitette vel�k, hogy � maga is nemes h�lgy, aki haj�t�r�st szenvedett, �s �gy jutott a szigetre. Sikeresen r�szedte az �rs�get, azut�n titokban feles�g�l vette Balor l�ny�t, majd pedig ism�t elt�nt a szigetr�l.
Egy id� m�lva a kir�lyl�nynak h�rom fiacsk�ja sz�letett. Megtudta ezt Balor is, roppant haragra gerjedt, a szigetre haj�zott, �s megparancsolta, hogy a gyermekeket dobj�k a viharos tengerbe, ott, ahol �rv�nylenek a habok. �gy is t�rt�nt, csakhogy az egyik gyermek m�gis megmenek�lt. A v�zben �szott egy t�nd�r, az karjaiba vette, �s elvitte apj�hoz �s k�t nagyb�tyj�hoz. A kisfi�t Lugnak nevezt�k el, s b�r anyja a fomoriak k�z�l val� volt, � maga a sidh t�nd�rekhez volt hasonl�. Mikor felserd�lt, igen sz�p ifj� lett, �s � volt hivatva arra, hogy visszaszerezze a sidhek uralm�t. Amikor m�r megtanulta a kov�csmesters�get, apja elvitte m�s mesterekhez is, �s nem volt olyan tudom�ny a vil�gon, amelyre ne tan�totta volna meg.
Akkor elment Balor kir�ly palot�j�hoz, bekopogott az ajt�n, �s bebocs�t�st k�rt.
- Ki kopog? - k�rdezte az �r.
- Lug van itt, Balor kir�ly unok�ja - volt a felelet.
Az �r megk�rdezte, hogy milyen mesters�ghez �rt, mert a palot�ba csak az nyerhet bebocs�t�st, aki valamilyen tudom�nyban kiv�lik. Lug azt mondta:
- Kit�n� k�lt� vagyok. - Az �r azt felelte:
- K�lt�re nincs sz�ks�g�nk, van m�r a palot�ban. - Lug erre folytatta:
- �rtek a kov�csmesters�ghez.
Az �r azt felelte:
- Van m�r kov�cs a palot�ban.
- Harcos vagyok - folytatta erre Lug.
- Van m�r harcos a palot�ban.
- H�rf�s vagyok - mondta Lug.
- Van m�r h�rf�sunk, a t�nd�rek tan�tott�k muzsik�lni.
- T�rt�net�r� vagyok.
- Arra sincs sz�ks�g�nk, az is van m�r n�lunk.
- Var�zsl� vagyok.
- Sok var�zsl� �s druida lakik n�lunk.
- Lehetn�k a kir�ly poh�rnoka.
- Ez a hivatal is be van t�ltve.
- Aranym�ves vagyok.
- Az is van a palot�ban.
Erre Lug azt mondotta:
- K�rdezd meg h�t a kir�lyt, van-e olyan embere, aki egymaga annyi mindenf�le mesters�ghez �rt, mint �n. Ha akad ilyen, akkor �n elt�vozom a kapu el�l.
Az �r bement a kir�lyhoz, �s jelentette, hogy ezermester �ll a kapu el�tt. A kir�ly el�hozatta a t�rsasj�t�kot, �s j�tszani kezdett Luggal. Lug pedig minden j�tszm�t megnyert. Erre beengedt�k a kast�lyba, �s a b�lcsek sz�k�be �ltett�k.
Balor var�zsl�i azonban nem akart�k elhinni, hogy Lug jobban �rti a mesters�get, mint �k. Egy Ogma nev� var�zsl� kiszak�tott egy �ri�s k�vet a v�r fal�b�l, olyan nagyot, hogy nyolcvan p�r �k�r tudta volna csak megmozd�tani. Kihaj�totta a v�r el�, �s azt k�v�nta, hogy Lug hozza vissza a k�vet a palot�ba. Lug k�nny�szerrel visszahelyezte a k�vet a falba, azut�n h�rf�j�n h�rom var�zsdalt j�tszott a v�r lak�i sz�m�ra. Gy�ny�r� volt a h�rom dal, �s ekkor m�r t�bben sejtett�k, hogy Lug van hivatva vissza�ll�tani a sidhek hatalm�t.
A sidhek ezut�n elhat�rozt�k, hogy csat�ba sz�llnak a fomoriakkal. Lug vezet�s�vel siker�lt megsemmis�teni�k az ellens�g der�khad�t. Csakhogy h�travolt m�g a v�gs� k�zdelem. Balor kir�ly maga k�r� gy�jt�tte marad�k harcosait, �s maga sz�llt szembe a sidhekkel. Pusztultak a sidhek, mert Balor egyetlen szeme gyilkos pillant�s�nak senki sem tudott ellen�llni. Csakhogy mikor Balor m�r f�radni kezdett, �s egy perce lehunyta a szem�t, Lug a k�zel�be settenkedett. Mikor �jra felemelt szemh�j�t, Lug egy k�vet haj�tott egyetlen szem�be, �s �gy �lte meg a sz�rnyet. Helyette unok�j�t, az ezermester Lugot v�lasztott�k meg kir�lynak, aki b�lcsen �s igazs�gosan uralkodott. Ett�l kezdve senki sem vonta k�ts�gbe a sidhek jog�t az uralkod�sra. �gy teljesedett be a druida j�slata.